本文摘要:事件:公司发表了2016年度报告。

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事件:公司发表了2016年度报告。公司上半年营业收入14.32亿元,同比增长22.10%。

构建属于上市公司股东的净利润为2.20亿元,比上年同期快速增加30.37%。构建基本每股利润0.50元/股,同比增长8.70%。公司计划在全体股东中每10股找到金红利2元(含税),同时通过资本公积金向全体股东每10股增加25股。

评论:一体六翼首次见效,光伏业绩大幅减少。上半年,公司随后加快了一体六翼战略布局,在河北、河南等地增设了全资子公司,将分散型光伏电站的研发、建设和运营延伸到中东部地区,电厂拥有人量急剧增加,有效地解决了问题。目前设计、建设和运营的光伏电站设备容量已达到1GW,光伏电站合计设备容量约为560MW,其中江苏地区分布式电站94MW,安徽地区分布式电站235MW,山东地区分布式电站89MW,辽宁地区分布式2016年上半年,公司建设光伏营业收入2.01亿元,同比增长200.09%,毛利润1.54亿元,毛利率达到76.62%,为上市公司贡献了51.77%的净利润。

另一方面,随着新产能的释放,公司2015年晶体硅模块产量超过210MW,太阳能电池模块业务建设营业收入5.14亿元,同比减少92.91%,建设毛利润4472.07万元,毛利率电表业务为公司的发展获得平稳的现金流。公司在电表行业处于有意义的领导地位。

上半年,公司在第一次国网招标中中标数量约为2,776,820台,中标总额为32,611.54万元,在南网电能表类招标中中标了5个包数。另外,公司承包商的四表合一试验项目陆续落地于山东、新疆、吉林、湖北、河南、蒙东等地,在全国十余个城市陆续飞出。

2016年上半年,公司智能仪表业务营业收入6.12亿元,同比增长14.89%,毛利润2.01亿元,同比增长21.45%,为新能源业务发展赢得平稳现金流。光伏发电行业未来的空间极大,分散型光伏发电爆炸式增长迅速。

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从短期来看,能源局2016年光伏建设规模为15GW。多年来,根据十三五计划,到2020年底,中国光伏发电总设备容量超过150GW,太阳能发电设备规模在电力结构中比重约为7%。世界太阳能发电量约占世界总发电量的0.7%,中国太阳能发电量约占中国总发电量的0.46%,将来有10倍以上的快速增长空间,需要支撑千亿市场价格的太阳能发电站上市公司。

分散型是未来行业的发展趋势,随着国家政策对分散型光伏行业扶植力的增大,分散型光伏电站的建设将急剧增加,预计到2017年,中国的分散型光伏设备将超过35GW以上。公司很快布局分散型光伏电站的业务领域,将来享受行业发展并给予红利。能源效率管理、微网等新业务正在急剧发展。

上半年,公司扩大能源效率管理相关业务,从用户市场需求外部到达,结合智能能源效率管理云平台,构建用户设备能源消耗量的可视化监视,通过数据分析和挖掘,为客户提供多种管理年耗电量超过15亿度的同时,利用大数据分析,扩展云平台客户的节能服务业务,围绕工业用户节能插件、工业余热余压再利用等业务,在安徽、江苏、云南等地节能公司5月与叶氏玻璃签订合作协定,白鱼共同开发500吨玻璃窑余热综合利用合同能源管理项目,合作运营时间不超过8年,公司预计蒸汽销售总额约1.24亿元人民币。另外,公司加快攻占微网和储能系统技术的顶峰,致力于微电网和储能技术的应用和普及。上半年,公司微网系统、能效管理、电力运输维等业务营业收入1935.57万元,同比增加119.93%,毛利润513.16万元,同比上升32.88%,毛利率减少26.51%,同比减少26.51% 利润预测和评价:本公司2016~2018年营业收入分别为33.74亿元、40.43亿元、46.12亿元,归属于母公司的净利润分别为6.63亿元、8.39亿元、9.68亿元,预计2016~2018年将减薄EPS。

股价催化剂:非常期待电站业务的扩大。分散型光伏行业非常强的期待变化能源互联网等的创造性非常值得期待。主要风险: 1、光伏业务的扩展超出预期。

2 .创造性发展方面超出预期。3、折扣账目等财务风险。

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